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8 de marzo de 2017
Biocombustibles calentaron al mercado
En el marco del ingreso de la cosecha sudamericana al mercado, la política de biocombustibles generó un factor alcista en Chicago, pero sin gran impacto local.

La semana pasada se inició con una sorpresa significativa. La administración Trump estaría considerando cambios a las leyes de biocombustibles que incluirían un mayor corte de etanol en las naftas (15% contra 10% actual) y que los subsidios que se pagan al biodiesel sólo se apliquen al producido en Estados Unidos.

En ambos casos estas noticias suponen mayor demanda interna para EEUU, y por ello generaron alzas en Chicago. Pero la traslación a Argentina, especialmente en soja, fue muy baja. Si bien un mayor consumo de aceite en EEUU debería es positivo, hoy EEUU es el destino de 90% de las exportaciones dbiodiesel de Argentina. La otra implicancia fuerte que tendría un cambio como este, es que las bonificaciones por soja EPA podrían desaparecer. Estos premios estaban relacionados justamente con las exportaciones de BIODIESEL a EEUU.

Dejando de lado este movimiento causado por los biocombustibles, tenemos que pensar que la cosecha Sudamericana está entrando al mercado, aunque la pregunta es el ritmo que tendrá la misma.

En lo que respecta a cosecha, Mato Grosso ya supera el 70% trillado, y la recolección gana ritmo en el centro y sur. En tanto con una devaluación del real, se reactivaron las ventas del productor. El problema pasa porque para trasladar la soja desde Mato Grosso a los puertos del norte, hay 130 Km de ruta de tierra que con las lluvias se volvieron intransitables. Hacia el sur el tramo de tierra es menor, pero de todas formas son 30 Km. Esto ya está generando colas de buques. No obstante la soja del centro y sur empieza a ganar ritmo, y desde allí no hay dificultades serias para mover el grano, por lo que este efecto es menor. 

En el mismo sentido, los analistas siguen incrementando la producción de soja de este país. Informa la llevó a 108 mill.tt. contra las 104 mill.tt. que proyectó el USDA. En Argentina los comentarios que circulan apuntan a una muy buena campaña, aunque los analistas sostienen una producción de 54,5 a 54,8 mill.tt. cuando el USDA está en 55,5 mill.tt. Como vemos la merma Argentina se superaría con creces con la de Brasil, y además Uruguay está muy bien. 

Con fondos muy comprados todavía este posicionamiento representa un riesgo. 

En cuanto a maíz, el tema biocombustibles comentados generó un impulso externo, que se trasladó vagamente al mercado local. La oferta que se viene tanto en Brasil como en Argentina sería muy grande. Y además EEUU cuenta hoy con stocks abultados, y si bien perdería área en el ciclo 17/18 según lo que predijeron en el OUTLOOK la semana pasada, también bajarían las exportaciones y esto dejaría una merma de stocks menor. Seguiríamos en un mercado muy ofrecido. 

Finalmente pasando al trigo internacional, el mismo no contó con el apoyo de los biocombustibles, pero su ligazón con el maíz lo ayudó. Por otro lado los fondos estaban muy vendidos, pero empezaron a aparecer noticias que no son tan bajistas: la menor siembra de trigo de invierno, la caída de stocks pronosticada por el OUTLOOK, y la demanda más activa esta semana con precios de EEUU que ya se ponen competitivos. 

Las subas de trigo se trasladaron al mercado local, pero lo más jugoso podría estar por llegar. Brasil sigue siendo un destino minoritario de los embarques, y los mismos van muy rápido. Si el país vecino no levanta el precio FOB, el trigo Argentino seguirá siendo demandado en el mercado internacional por otros países que lo encuentran barato. Pero el trigo Argentino llega a Brasil aún en esto valores 70 U$S/tt más barato que el norteamericano. Con una diferencia de 20/30 U$S/tt todavía deberían comprar local.



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