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ECONOMIA

6 de febrero de 2021

YPF divulgará el lunes el resultado del canje propuesto de su deuda por US$ 6.600 millones

Ese día vence formalmente el plazo para comunicar la aceptación o no de los tenedores elegibles, después de que este viernes cerrara la opción para manifestar la adhesión al canje.

La petrolera YPF divulgará el lunes los resultados del canje de deuda que le propuso a un conjunto de tenedores de bonos que totalizan unos US$6.600 millonesmomento en que se conocerá si logró reestucturar el vencimiento corto que tiene previsto para el 23 de marzo por US$412 millones.

Fuentes de la compañía informaron esta noche que el plazo para comunicar la aceptación o no de los tenedores elegibles vence formalmente el lunes próximo, luego de que hoy cerrara la opción para manifestar la adhesión al canje, por lo que entonces "se divulgará el resultado de la propuesta de YPF".

En la primera etapa de aceptación la compañía había registrado una adhesión del 13% de los tenedores, y esta semana sumó a los representados del grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25% de las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía y consideradas para el canje.

Sin embargo, otro grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran, entre otros, los fondos de inversiones Fidelity, Ashmore y BlackRock -quienes habían participado el año pasado del canje de deuda nacional en moneda extranjera- había indicado que no estaban dispuestos a ofrecer sus bonos en el canje.

La expectativa se centraba entonces en conocer el nivel de adhesión que alcanzará tras sumar una serie de mejoras a la oferta inicial para lograr el apoyo de los acreedores.

En particular, la atención estaba puesta en el bono corto que vence el 23 de marzo por US$ 412 millones -remanente de los US$ 1000 millones que buscó renegociar el año pasado la petrolera-, ya que la normativa vigente del banco Central solo le permitiría acceder a un 40% de ese compromiso.

En caso de no poder alcanzar una reestructuración del 60% de esa ON, la petrolera debería recurrir a una nueva emisión en dólares, a préstamos de bancos locales o internacionales.

Horas antes del cierre del plazo, la petrolera exhortó a los tenedores de bonos elegibles remanentes a participar del canje, como forma de "preservar el valor de sus inversiones" y tras ofrecer sucesivas mejoras a la oferta inicial para hacerla más atractiva.

En esas últimas horas, YPF hizo una mejora de su oferta que incluye un pago en efectivo, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses

"La compañía alienta a todos los tenedores a considerar cuidadosamente los términos del canje de deuda y a participar de las transacciones teniendo en mira la contribución a la preservación de sus inversiones", expresó la petrolera días atrás a los tenedores de bonos.

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